海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法…

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今作の舞台は、連続ドラマ第2シーズンのラストから1年半後の夏。次女の里美が誕生し、万木家の人々はにぎやかな日常を過ごしていた。真也は異動先から野毛山警察署へ戻ることになったものの、試験で警部に昇任したことで、強行犯チームは…

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一段悲惨的人生经历让本是平凡青年的小岛春太（阿部贞夫 饰）心灰意冷，对生活失去了热情和希望，他辞了职，成为了一名专门修理家具的技工。春天封闭起了内心，不再关心外界社会，一心一意做一个匠人。　　一次偶然中，春太邂逅了名叫叶…